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如何打开海外农药市场,需要先了解这些!

时间:2019-09-12   编辑:中国农药网  浏览次数:

    南亚国家农化市场概况

    1  南亚简介

    南亚指位于亚洲南部的喜马拉雅山脉中、西段以南及印度洋之间的广大地区。它东濒孟加拉湾,西濒阿拉伯海。

 

    南亚地理位置处于0°N~37°N,60°E~97°E之间,非岛屿基本在10°N~30°N之间,南北和东西距离各约3,100千米。

 

    南亚共7个国家:(1)尼泊尔Nepal、不丹Bhutan为内陆国;(2)印度India、巴基斯坦Pakistan、孟加拉国Bengladesh为临海国;(3)斯里兰卡Sri Lanka、马尔代夫Maldives为岛国。

 

 

    2  南亚农业情况简介

    南亚的人口超过世界人口的五分之一(尤其是印度,预计人口将在2030年达到14.5亿),是世界上人口最多和最密集的地域。人口持续增长推动粮食需求。

 

    南亚是继非洲撒哈拉地区后全球最贫穷的地区之一。食物结构变化从粮食蔬菜向肉蛋奶转变推动粮食需求。

 

    南亚的粮食作物以水稻和小麦为主。在南亚七个国家里,印度的耕地面积最大,占世界耕地面积的9.6%,其次是巴基斯坦(表1)。

 

    表1  南亚国家耕地面积和主要作物

 

    3  南亚农药使用情况

    南亚是我国农药出口亚洲的重要目标市场之一,2018年出口南亚国家总额为5.86亿美元,约占出口亚洲市场总额的23.6%,仅次于东南亚市场的11.67亿美元,相比2017年的5.56亿美元增长了5.5%。2018年出口数量6.3万吨,比2017年的7.54吨下降了16.5%。

 

    我国农药出口的南亚市场主要集中在印度、巴基斯坦和孟加拉国等国家。

 

    2017—2018年,南亚7国中,除不丹外,印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、尼泊尔、马尔代夫6国,均是我国农药的出口目的地。

 

    2018年印度、巴基斯坦和孟加拉国合计农药出口额达到5.82亿美元,约占南亚出口市场的99.2%。其中印度占比达到61.4%,巴基斯坦占比达到25.3%,孟加拉占比达到12.5%(表2)。

 

    表2  南亚国家农药使用情况及中国出口农药情况

 

    3.1  印度

    印度是我国2018年第4大农药出口目的国,仅次于美国、巴西、澳大利亚;也是亚洲和南亚最大的出口目的国。

 

    2018年农药出口额为3.60亿美元,同比增长5.1%。

 

    2018年出口印度1,000万美元以上的农药品种有氯虫苯甲酰胺、吡虫啉、草甘膦、乙酰甲胺磷、杀螟丹、草铵膦、氟虫腈、啶虫脒、丙草胺、甲氨基阿维菌素、嘧菌酯、联苯菊酯等12个。

 

    3.2  巴基斯坦

    巴基斯坦是我国2018年第12大农药出口目的国;是亚洲第6大出口目的国,仅次于印度、泰国、越南、印度尼西亚、以色列;也是南亚第二大出口国,仅次于印度。

 

    2018年农药出口额为1.48亿美元,同比下降2.5%。

 

    2018年出口巴基斯坦500万美元以上的农药品种有克百威、啶虫脒、甲氨基阿维菌素、吡虫啉、虫螨腈、吡丙醚、莠去津、丙溴磷、杀螟丹、氟虫腈等10个。

 

    3.3  孟加拉国

    孟加拉国是我国2018年第27大农药出口目的国,是亚洲第11大出口目的国,也是南亚第三大出口国。

 

    2018年农药出口额为0.73亿美元,同比增长23.6%。

 

    2018年出口孟加拉国400万美元以上的农药品种有克百威、毒死蜱、甲氨基阿维菌素、嘧菌酯、吡虫啉等5个。

 

    4  中国出口南亚的主要产品

    我国出口南亚市场的农药类别主要集中在杀虫剂除草剂

 

    我国出口南亚地区的农药主要是杀虫剂,占比达到65.0%;其后是除草剂,占比为24.5%;第三为杀菌剂,占比为9.5%。

 

    氯虫苯甲酰胺、吡虫啉、草甘膦、乙酰甲胺磷等是我国出口南亚地区的主要农药品种。

 

    2018年出口1,000万美元以上的品种有17种,这些农药品种2018年合计出口额4.14亿美元,占南亚总出口额的70.7%(表3)。

 

    表3  2017—2018年我国农药出口南亚总额

 

    5  南亚主要国家农药登记试验要求

    南亚几个国家的登记,除了印度需要大量的GLP试验报告及当地复杂的田试要求,其它几个国家的都比较简单,巴基斯坦和斯里兰卡只要符合ISO 17025标准的报告(国内CNAS实验室出的)就可以,孟加拉及其它几个国家的更为简单(表4)。

 

    表4  南亚国家登记试验要求

 

    西亚国家农化市场概况

    1  西亚简介

    西亚(Western Asia),亚洲西部,自伊朗至土耳其,是联系亚、欧、非三大洲和沟通大西洋、印度洋的枢纽。又因其位于阿拉伯海、红海、地中海、黑海和里海(内陆湖)之间,所以被称为“五海三洲之地”。

 

 

    西亚共20个国家:伊朗Iran、伊拉克Iraq、阿塞拜疆Azerbaijan、格鲁吉亚Georgia、亚美尼亚Armenia、土耳其Turkey、叙利亚Syria、约旦Jordan、以色列Israel、巴勒斯坦Palestine、沙特阿拉伯Saudi Arabia、巴林Bahrain、卡塔尔Qatar、也门Yemen、阿曼Oman、阿拉伯联合酋长国The United Arab Emirates(简称阿联酋UAE)、科威特Kuwait、黎巴嫩Lebanon、塞浦路斯Cyprus、阿富汗Afghanistan。

 

    格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆三个国家在地理归宿上有点争议。百度百科中西亚包括20个国家,但维基百科中的西亚不包括格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆三个国家(也不包括阿富汗、塞浦路斯、以色列)。另外从海关国别来看,这三个国家的(地区)代码表分别为337、338和339,海关统计数据是被列入欧洲的(亚洲国家代码是1开头的)。

 

    2  西亚农业情况简介

    西亚大部分地区气候干旱,水资源缺乏,地形以高原为主。主要农业分布在中部的美索不达米亚平原和地中海沿岸。适宜发展畜牧业,灌溉农业,水果产业。

 

    西亚20国中,伊朗的耕地面积处于首位,沙特阿拉伯紧随其后,多数国家农作物以小麦为主(表5)。

 

    表5  西亚20国耕地面积及主要作物情况

 

    3  西亚农药使用情况

    西亚是我国农药出口亚洲的重要目标市场之一,2018年出口西亚国家总额为4.26亿美元,约占出口亚洲市场总额的17.1%,仅次于东南亚市场的11.67亿美元和南亚市场的5.86亿美元,高于东亚和中亚市场。

 

    西亚是我国农药出口亚洲中增长最快的细分市场。相比2017年的3.05亿美元增长了39.7%。,是亚洲地区出口额增长速度最快的区域,增幅大大高于排名第二的东亚(10.2%)和第三的中亚(8.1%)。2018年出口数量4.65万吨,比2017年的4.43吨增长了4.9%。

 

    在东南亚、南亚增长幅度只有1.7%和5.5%的情况下,可以说是西亚的增长拉动了亚洲8.7%的增长速度。

 

    我国农药出口的西亚市场主要集中在以色列、土耳其和伊朗等国家。

 

    2017—2018年,西亚20国中,除巴林外,以色列、土耳其和伊朗等19国均是我国农药的出口目的地。

 

    2018年以色列、土耳其和伊朗等3个国家合计农药出口额达到3.67亿美元,约占南亚出口市场的86.0%。其中以色列的占比达到40.9%,土耳其的占比达到28.7%,伊朗的占比达到16.4%(表6)。

 

    西亚的地理位置非常重要,是我国农药出口的重要中转地。

 

    表6  西亚国家农药使用情况及中国出口农药情况

 

    3.1  以色列

    以色列是我国2018年第10大农药出口目的国;是亚洲第5大出口目的国,仅次于印度、泰国、越南、印度尼西亚;也是西亚第一大出口国。

 

    2018年农药出口额为1.74亿美元,同比增长135.1%。

 

    2018年出口以色列500万美元以上的农药品种有吡虫啉、毒死蜱、莠灭净、烯草酮、吡氟酰草胺、扑草净、戊唑醇、苯嗪草酮等8个。

 

    3.2  土耳其

    土耳其是我国2018年第15大农药出口目的国,是亚洲第7大出口目的国,也是西亚第二大出口国,仅次于以色列。

 

    2018年农药出口额为1.22亿美元,同比增长13.0%。

 

    2018年出口土耳其400万美元以上的农药品种有啶虫脒、草甘膦、甲氨基阿维菌素、阿维菌素、吡虫啉等5个。

 

    3.3  伊朗

    伊朗是我国2018年第27大农药出口目的国,是亚洲第14大出口目的国,也是西亚第三大出口国。

 

    2018年农药出口额为0.70亿美元,同比下降7.6%。

 

    2018年出口伊朗500万美元以上的农药品种只有2个,分别是二嗪磷、吡虫啉。300万美元以上的产品有3个,分别是草甘膦、毒死蜱、百草枯。

 

    伊朗当地制剂加工厂非常多(约60家),主要进口原药(占75%)。

 

    4  中国出口西亚的主要产品

    我国出口南亚地区的农药主要是杀虫剂,占比达到47.2%,其后是除草剂,占比为35.3%;第三为杀菌剂,占比为14.3%;第四位植物生长调节剂,占比为3.2%。

 

    吡虫啉、啶虫脒、草甘膦等是我国出口西亚地区的主要农药品种。

 

    2018年出口500万美元以上的品种有16种。这些农药品种2018年合计出口额2.30亿美元,占西亚总出口额的53.9%(表7)

 

    表7  2017—2018年我国农药出口西亚总额

 

    5  西亚主要国家农药登记试验要求

    西亚国家的农药登记,除了伊朗现在明确要求GLP报告,以色列、土耳其和约旦是GLP报告优先,ISO17025报告也可以接受。黎巴嫩仅需要颖泰出具的含量检测报告(non-GLP)。就实验要求来说,有些国家仅要求当地田试报告,比如沙特、叙利亚等。其它大部分国家登记资料要求都比较简单,基本上不需要实验室出具的正式试验报告,提交申请表、证书类法律文件、参考产品的公开查询资料等等就可以取得登记证。因此西亚市场比较活跃的中国出口商,大部分是外贸公司(表8)。

 

    表8  西亚国家登记试验要求

 

    最后,必须注意的是,任何国家的登记法规并不是一成不变的,随着国际上农药管理的法规日趋严格,政府间的交流日益频繁,西亚国家的农药登记/进口门槛也会跟着逐步提高,比如沙特阿拉伯前几年原药登记是不需要任何报告,现在也有客户开始要求提供GLP COA。因此出口企业不仅要随时关注登记要求的变化,更重要的是寻找当地有实力的与政府关系好的客户去合作,一方面能得到更准确的资料要求信息,另外取得当地登记的可能性当然也更大。

 

 
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